| 发布日期：2025-03-10 07:14 点击次数：56
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证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-003
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
向不特定对象刊行可养息公司债券刊行公告
保荐东说念主（主承销商）
：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律包袱。
进犯内容教导：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113070 可转债简称 渝水转债
原鼓舞配售代码 764158 原鼓舞配售简称 渝水配债
转债申购代码 783158 转债申购简称 渝水发债
刊行日期实时刻 （2025 年 1 月 9 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 1 月 8 日 原鼓舞缴款日 2025 年 1 月 9 日
摇号中签日 2025 年 1 月 10 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 190,000 万元 原鼓舞可配售量 1,900,000 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
颠倒教导
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”、“刊行东说念主”、“公司”
或“本公司”）和保荐东说念主（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限包袱公司（以下
简称“申万宏源承销保荐”、“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）根据《中
华东说念主民共和国证券法》 （证监会令〔第 206 号〕）、
《上市公司证券刊行注册处分目标》
（证监会令〔第 208 号〕）、
《证券刊行与承销处分目标》 《上海证券交往所上市公司
（上证发〔2023〕34 号）
证券刊行与承销业求实施细目》 （以下简称“《实施细目》”）、
《上海证券交往所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市
业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交往所证券刊行与承销业务指南
第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等谈论礼貌
组织实施本次向不特定对象刊行可养息公司债券（以下简称“可转债”或“渝水
转债”）。
本次向不特定对象刊行可养息公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 1
月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配
售后余额部分（含原鼓舞澌灭优先配售部分）摄取网上通过上海证券交往所（以下
简称“上交所”）交往系统向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”），请投
资者持重阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细目》。
一、投资者重心饶恕问题
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的进犯教导如下：
（1）原鼓舞优先配售均通过网上申购表情进行。本次可转债刊行向原鼓舞优
先配售证券，不再折柳有限售条件畅通股与无尽售条件畅通股，原则上原鼓舞均通
过上交所交往系统通过网上申购的表情进行配售，并由中国结算上海分公司调理
算帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无尽售条件畅通证券。
本次刊行莫得原鼓舞通过网下表情配售。
本次刊行的原鼓舞优先配售认购及缴款日为 2025 年 1 月 9 日（T 日），通盘原
鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所交往系统进行。认购时刻为 2025
年 1 月 9 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“764158”，配售简称为
“渝水配债”
。
（2）原鼓舞本色配售比例养息。本公告清楚的原鼓舞优先配售比例 0.000395
手/股为臆测数，本色配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导
致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含
T 日）清楚可转债刊行原鼓舞配售比例养息公告。原鼓舞应按照该公告清楚的本色
配售比例确定可转债的可配售数目。请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证
券账户内“渝水配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓舞有
效认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。
（3）刊行东说念主现存总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，沿途可参与原
鼓舞优先配售。按本次刊行优先配售比例缱绻，原鼓舞可优先配售的可转债上限总
额为 190.00 万手。
网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原鼓舞参与优
先配售的部分，应当在 2025 年 1 月 9 日（T 日）申购时缴付足额资金。原鼓舞及
社会公众投资者在 2025 年 1 月 9 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购
时无需缴付申购资金。
事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的谈论要求。
投资者应集会行业监管要求及相应的金钱限度或资金限度，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不效力行业监管要求，超过相应金钱限度或资
金限度申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主
抒发申购意向，不得玄虚寄托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是阐明不得驱除。
归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券
账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申
购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日
账户。
阐明多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
握有东说念主称呼”、
“灵验身份说明文献号码”均不异。证券公司客户定向金钱处分专用
账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”
不异且“灵验身份说明文献号码”不异的，按不同投资者进行统计。证券账户注册
贵寓以 T-1 日日终为准。
行的网上中签率及优先配售扫尾。当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上
刊行数目时，采纳摇号抽签表情确定发售扫尾。2025 年 1 月 10 日（T+1 日），根
据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共
同组织摇号抽签。
特定对象刊行可养息公司债券网上中签扫尾公告》
（以下简称“《网上中签扫尾公
告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 1 月 13 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，约略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付
需效力投资者处所证券公司的谈论礼貌。投资者认购资金不及的，不及部分视为放
弃认购，由此产生的效率及谈论法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海
分公司的谈论礼貌，澌灭认购的最小单元为 1 手。网上投资者澌灭认购的部分由
保荐东说念主（主承销商）包销。
揭示书必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可
转债申购、交往的，应当以纸面或者电子口头签署《向不特定对象刊行的可养息公
司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示
书》的，证券公司不得接管其申购或者买入寄托，已握有谈论可转债的投资者不错
遴荐连接握有、转股、回售或者卖出。稳当《证券期货投资者允洽性处分目标》规
定条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档处分东说念主员以及握股比例超
过 5%的鼓舞申购、交往该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将
协商是否中止本次刊行，并实时朝上交所阐发。淌若中止刊行，刊行东说念主及保荐东说念主（主
承销商）将实时朝上交所阐发，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启
刊行。
本次刊行认购金额不及 190,000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据合同进
行包销，包销基数为 190,000 万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
扫尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不超过本次刊行总和的
当包销比例超过本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销
风险评估模范，并与刊行东说念主换取，按照承销合同的商定本质：如确定连接履行刊行
模范，将养息最终包销比例；如确定采纳中止刊行步调，将实时朝上交所阐发，公
告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
结算参与东说念主最近一次讲演其澌灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日缱绻，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的网上申购。
澌灭认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生澌灭认购情形的，均纳入该
投资者澌灭认购次数。
证券公司客户定向金钱处分专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券
账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”不异且“灵验身份说明文献号码”不异的，按
不同投资者进行统计。
澌灭认购的次数按照投资者本色澌灭认购新股、可转债、可交换债和存托证据
的次数合并缱绻。
公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可养息公司债券
投资风险与市集风险，审慎参与本次可养息公司债券申购。投资者一朝参与本次申
购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购稳当法律律例和
本公告的礼貌，由此产生的一切监犯违纪动作及相应效率由投资者自行承担。
调，继而影响可转债的债券市集交往价钱。投资者应当饶恕可转债的追踪评级阐发。
条目、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复杂，可能
出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值相悖离，甚死党往价钱低于面值等情
况。投资者应当饶恕谈论风险。
不稳当主板股票投资者允洽性处分要求的投资者，不成将其所握主板可转债养息
为股票，投资者需饶恕因自己不稳当主板股票投资者允洽性处分要求而导致其所
握可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。
理合同。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
鼓舞优先配售。
（1）原鼓舞的优先认购通过上交所交往系统进行，配售简称为“渝水配债”，
配售代码为“764158”。原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025
年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售 0.395 元
可转债的比例缱绻可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例养息为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000395 手可转债。本色配售比例将根据
可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1
日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主
承销商将于申购日（T 日）前（含）清楚原鼓舞优先配售比例养息公告。原鼓舞应
按照该公告清楚的本色配售比例确定可转债的可配售数目。
原鼓舞可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。
（2）原鼓舞握有的“重庆水务”股票淌若托管在两个或两个以上的证券生意
部，则以托管在各生意部的股票分别缱绻可认购的手数，且必须依照上交所谈论业
务国法在对应证券生意部进行配售认购。
（3）原鼓舞除可干与优先配售外，还不错干与优先配售后余额部分的网上申
购。
水发债”，申购代码为“783158”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证券账户参与渝水转债申购的，
以及投资者使用归拢证券账户屡次参与渝水转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
进犯教导
证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1294 号文甘心
注册。本次刊行的可养息公司债券简称为“渝水转债”，债券代码为“113070”。
万手（1,900.00 万张），按面值刊行。
T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原股
东澌灭优先配售部分）摄取网上通过上交所交往系统向社会公众投资者发售的方
式进行。
T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东说念主股份数目按每股配售 0.395 元可转债的比例
缱绻可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例养息为手数，每 1 手（10 张）为
一个申购单元。原鼓舞可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。
刊行东说念主原鼓舞的优先认购通过上交所交往系统进行，配售简称为“渝水配债”，
配售代码为“764158”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释
义）原则取整。
原鼓舞除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额部分的网上申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
刊行优先配售比例缱绻，原鼓舞可优先配售的可转债上限总和为 190.00 万手。
债”，申购代码为“783158”。每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1,000 元），
每 1 手为一个申购单元，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是
资者无需缴付申购资金。
首日即可交往。投资者应效力《中华东说念主民共和国证券法》
《可养息公司债券处分办
法》等谈论礼貌。
快办理相关上市手续。
刊行目标、申购时刻、申购表情、申购模范、申购价钱、票面利率、申购数目、认
购资金交纳和投资者弃购处理等具体礼貌。
违纪融资申购。投资者申购并握有渝水转债应按谈论法律律例及中国证监会的有
关礼貌本质，并自行承担相应的法律包袱。
行渝水转债的任何投资建议。投资者欲了解本次渝水转债的介意情况，敬请阅读
《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募说明书》
（以
下简称“《召募说明书》”）。投资者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募
集说明书全文及本次刊行的谈论贵寓。
值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，缱绻现象
可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转
债无畅通已毕及锁按期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交往之日起脱手
畅通。请投资者务必正式刊行日至上市交往日之间公司股票价钱波动和利率波动
导致可转债价钱波动的投资风险。
所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。
释义
除非颠倒指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、重庆水务、公司、本公
指重庆水务集团股份有限公司
司
可养息公司债券、可转债、渝
指刊行东说念主本次刊行的 190,000 万元可养息公司债券
水转债
指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 190,000 万元，票面金额为 100
本次刊行
元的可养息公司债券之动作
中国证监会 指中国证券监督处分委员会
上交所 指上海证券交往所
中国结算上海分公司、登记公
指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
司
保荐东说念主（主承销商）、主承销
指申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
商、申万宏源承销保荐
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 1 月 8 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2025 年 1 月 9 日，本次刊行向原鼓舞优先配售、接管网上投资
日） 者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的刊行
原鼓舞
东说念主通盘鼓舞
指稳当本次刊行的刊行公告中相关申购礼貌的申购，包括按照规
灵验申购
定的模范、申购数目稳当礼貌等
指原鼓舞网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准
算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数缱绻出可认购
数目的整数部分，对于缱绻出不及 1 手的部分（余数保留三位小
精准算法
数），将通盘账户按照余数从大到小的顺序进位（余数不异则随
机排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原鼓舞可配售
总量一致
元 指东说念主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）本次刊行的证券种类
本次刊行证券的种类为可养息为本公司股票的可转债。该可转债及改日养息
的股票将在上海证券交往所上市。
（二）刊行限度及刊行数目
本次拟刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 190,000.00 万元，刊行数目为 190.00
万手（1,900.00 万张）。
（三）票面金额及刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可养息公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月 9
日（T 日）至 2031 年 1 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往
日；顺延本领付息款项不另计息）。
（五）票面利率
本次刊行的可养息公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（六）付息的期限和表情
本次刊行的可养息公司债券摄取每年付息一次的付息表情，到期了债通盘未
转股的可养息公司债券本金和临了一年利息。
年利息指本次刊行的可转债握有东说念主按其握有的可转债票面总金额自可转债
刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的缱绻公式为：I=B×i
其中，I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称
“畴昔”或“每年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；i：指本次刊行的
可转债确畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息表情，计息肇端日为本次可
转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延本领不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求养息为公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交往日内，公司将偿还通盘到期
未转股的可转债本金及临了一年利息。
（5）本次刊行的可转债握有东说念主所得回利息收入的移交税额由可转债握有东说念主
承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2025 年 1 月 15 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交往日（2025 年 7 月 15 日）起至可转债到期日（2031 年 1
月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个交往日；顺延本领付息
款项不另计息）。
（八）转股价钱果真定过头养息
本次可转债的运转转股价钱为 4.98 元/股，不低于召募说明书公告日前二十个
交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对养息前交往日的交往均价按经过相应除权、除息养息后的价钱缱绻）
和前一个交往日的均价。同期，运转转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净
金钱值和股票面值。
其中，前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总
额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交
易日公司股票交往总和/该交往日公司股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而增多股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生
变化时，公司将按上述情况出现的先后顺序，表率对转股价钱进行养息（保留极少
点后两位，临了一位四舍五入），具体养息目标如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为养息前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，
P1 为养息后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将表率进行转股价钱养息，
并在上交所和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登公告，并于公告中
载明转股价钱养息日、养息目标及暂停转股时代（如需）；当转股价钱养息日为本
次刊行的可转债握有东说念主转股苦求日或之后、养息股份登记日之前，则该可转债握有
东说念主的转股苦求按公司养息后的转股价钱本质。
当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/
或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行
的可转债握有东说念主权益的原则养息转股价钱。相关转股价钱养息内容及操作目标将
依据届时国度相关法律、律例、规章及证券监管部门的谈论礼貌来制定。
（九）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意联贯三十个交往日中至少
有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权漠视转
股价钱向下修正有谈判并提交公司鼓舞大会表决。
上述有谈判须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应当遁藏。修正后的转股价钱应
不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司
股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审
计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交往日按养息前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在上交所和中国证监会指定的上市
公司信息清楚媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领等相关
信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股申
请并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，养息股份登
记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱本质。
（十）转股股数确定表情以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期限内苦求转股时，转股数目的缱绻表情为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指转股数目；V 指可转债握有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 指
苦求转股当日灵验的转股价。
本次刊行的可转债握有东说念主苦求养息成的股份须为整数股。本次刊行的可转债
握有东说念主苦求转股后，转股时不及养息为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交
易所、中国证券登记结算有限包袱公司等机构的相关礼貌，在可转债握有东说念主转股当
日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可养息公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 108%
（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可养息公司债券。
在转股期限内，当下述两种情形中的率性一种出刻下，公司有权决定按照可转
债面值加当期移交利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
在转股期限内，淌若公司股票在职何联贯三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：IA=B×i×t/365。
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的
可转债票面总金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交往日按养息前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价钱缱绻。前述赎回权的期骗提请公司鼓舞大会
授权董事会根据市集情况确定。
（十二）回售条目
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职何联贯三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的沿途
或部分可转债按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日
内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
养息公司债券转股而增多股本）、配股以及派发现款股利等情况而养息的情形，则
在转股价钱养息日前的交往日按养息前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱
养息日及之后的交往日按养息后的转股价钱和收盘价钱缱绻。淌若出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“联贯三十个交往日”需从转股价钱养息之后的第一个交
易日起再行缱绻。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度
餍足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债握有
东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不成再期骗
回售权，可转债握有东说念主不成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资款式标实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比较出现紧要变化，根据中国证监会的谈论礼貌被视作窜改召募资
金用途或被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售
的职权。即可转债握有东说念主有权将其握有的沿途或部分可转债按债券面值加受骗期
应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公
告的附加回售讲演期内进行回售。可转债握有东说念主在该次附加回售讲演期内演叨施
回售的，不成再期骗附加回售权。
（十三）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的通盘正常股鼓舞（含因可转债转
股形成的鼓舞）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）债券评级及担保事项
中诚信对公司本次刊行的可转债进行信用评级，并于 2024 年 5 月 17 日出具
《重庆水务股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券信用评级阐发》
（编号：
CCXI-20231859D-04），评定公司主体信用评级为 AAA，本次可转债信用级别为
AAA，评级瞻望踏实。在本次可转债存续期内，中诚信将每年至少进行一次追踪评
级，并出具追踪评级阐发。
本次刊行的可养息公司债券不提供担保。
（十五）可转债刊行条目
本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2025 年 1 月 9 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主原鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 1 月
（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳当法律礼貌的其他投资者等（国度法律、律例禁
止者之外）。参与可转债申购的投资者应当稳当《对于可养息公司债券允洽性处分
谈论事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的谈论要求。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的可转债向股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册
的刊行东说念主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞澌灭优先配售部
分）通过上交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）
包销。
宇宙通盘与上交所交往系统联网的证券交往网点。
本次刊行的渝水转债不设握有期已毕，投资者得回配售的可转债上市首日即
可交往。投资者应效力《中华东说念主民共和国证券法》、
《可养息公司债券处分目标》等
谈论礼貌。
本次向不特定对象刊行可养息公司债券由主承销商以余额包销的表情承销，
本次刊行认购金额不及 190,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
主承销商包销比例原则上不超过本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为
风险评估模范，并与刊行东说念主换取，按照承销合同的商定本质：如确定连接履行刊行
模范，将养息最终包销比例；如确定采纳中止刊行步调，将实时朝上交所阐发，公
告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
刊行已毕后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时刻
将另行公告。
交往日 日期 刊行安排
T-2 日
周二 《网启程演公告》
T-1 日
周三 2、原鼓舞优先配售股权登记日
T日
周四 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
周五 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
周一 认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额
的可转债认购资金）
T+3 日
周二 扫尾和包销金额
T+4 日 1、清楚《刊行扫尾公告》
周三
注：以上日期均为交往日，如谈论监管部门要求对上述日程安排进行养息或遇紧要突发事件影
响刊行，公司将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原鼓舞优先配售
（一）刊行对象
在股权登记日 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘鼓舞。
（二）优先配售数目
原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 8 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有的刊行东说念主股份数目按每股配售
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000395 手可转债。本色配售比例
将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日
（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行
东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）清楚原鼓舞优先配售比例调
整公告。原鼓舞应按照该公告清楚的本色配售比例确定可转债的可配售数目。
原鼓舞优先配售不及 1 手部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和
每个账户股数缱绻出可认购数目的整数部分，对于缱绻出不及 1 手的部分（余数
保留三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的顺序进位（余数不异则飞快排序），
直至每个账户得回的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 4,800,000,000 股，无回购专户库存股，沿途可参与原鼓舞
优先配售。按本次刊行优先配售比例缱绻，原鼓舞可优先配售的可转债上限总和为
（三）原鼓舞优先配售的进犯日期
股权登记日：2025 年 1 月 8 日（T-1 日）。
原鼓舞优先配售认购及缴款日：2025 年 1 月 9 日（T 日），在上交所交往系统
的正常交往时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。落伍视为自动澌灭配售权。如
遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交往日连接进行。
（四）原鼓舞的优先认购方法
通盘原鼓舞的优先认购均通过上交所交往系统进行，认购时刻为 2025 年 1 月
配债”。 每个账户最小申购单元为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数
倍。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其本色灵验
申购量获配渝水转债，请原鼓舞仔细搜检证券账户内“渝水配债”的可配余额。若
原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓舞握有的“重庆水务”股票如托管在两个或者两个以上的证券生意部，则
以托管在各生意部的股票分别缱绻可认购的手数，且必须依照上交所谈论业务规
则在对应证券生意部进行配售认购。
（五）原鼓舞优先认购模范
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为澌灭认购。
生意派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或就是认购所需的
款项）到原鼓舞开户的与上交所联网的证券交往网点，办理寄托手续。柜台承办东说念主
员搜检原鼓舞托付的各项证据，复核无误后即可接管寄托。
定办理寄托手续。
（六）原鼓舞除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额部分的网上申
购。原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证
券投资基金、稳当法律礼貌的其他投资者等（国度法律、律例谢却者之外）。参与
可转债申购的投资者应当稳当《对于可养息公司债券允洽性处分谈论事项的奉告》
（上证发〔2022〕91 号）的谈论要求。
（二）刊行数目
本次刊行的渝水转债刊行总和为 190,000 万元东说念主民币。本次刊行的渝水转债向
刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原
鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞澌灭优先配售部分）通过上交所交往系统网上
向社会公众投资者刊行。
（三）刊行价钱
本次可养息公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时刻
行。
（五）申购表情
参与网上刊行的投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券交往网点，
以确定的刊行价钱和稳当刊行公告礼貌的申购数目进行申购寄托。仍是讲演，不得
撤单。
（六）申购目标
元），每 1 手为一个申购单元，超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限
是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则整笔申购无效。投资者应
集会行业监管要求及相应的金钱限度或资金限度，合理确定申购金额。主承销商发现
投资者不效力行业监管要求，超过相应金钱限度或资金限度申购的，主承销商有权
认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得玄虚寄托证券公司代
为申购。
上海证券交往所已制定了《向不特定对象刊行的可养息公司债券投资风险揭
示书必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转
债申购、交往的，应当以纸面或者电子口头签署《向不特定对象刊行的可养息公司
债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》
的，证券公司不得接管其申购或者买入寄托，已握有谈论可转债的投资者不错遴荐
连接握有、转股、回售或者卖出。稳当《证券期货投资者允洽性处分目标》礼貌条
件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档处分东说念主员以及握股比例超过 5%
的鼓舞申购、交往该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
证券账户参与归拢只能转债申购的，以及投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
握有东说念主称呼”、
“灵验身份说明文献号码”均不异。证券公司客户定向金钱处分专用
账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”
不异且“灵验身份说明文献号码”不异的，按不同投资者进行统计。证券账户注册
贵寓以 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）日终为准。
（七）申购模范
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 1 月 9 日（T 日）前办妥上
交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集上买入上交所上市股票的表情不异。申购时，投资者无
需缴付申购资金。
投资者迎面寄托时，应持重、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容，握本
东说念主身份证或法东说念主生意派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交往
网点办理申购寄托。柜台承办东说念主员搜检投资者托付的各项证据，复核各项内容无误
后，即可接管申购寄托。
投资者通过电话或其他表情寄托时，应按各证券交往网点礼貌办理寄托手续。
（八）配售国法
后，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
本色灵验申购量配售；
根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签扫尾确定灵验申购中签号码，每
一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采纳摇号抽签确定中签
号码的表情进行配售。
申购单元配一个号，对通盘灵验申购单元按时刻顺序联贯配号，并将配号扫尾传到
各证券交往网点。
购的交往网点处阐明申购配号。
集团股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券网上中签率及优先配售扫尾
公告》中公布本次刊行的网上中签率。
（主承销商）主握摇号抽签，阐明摇号中签扫尾，上交所于当日将抽签扫尾传给各
证券交往网点。2025 年 1 月 13 日（T+2 日），刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在
《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券网上中签扫尾公
告》中公布摇号中签扫尾。
购渝水转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
认购资金，不及部分视为澌灭认购，由此产生的效率及谈论法律包袱由投资者自行
承担。根据中国结算上海分公司的谈论礼貌，澌灭认购的最小单元为 1 手。投资者
款项划付需效力投资者处所证券公司的谈论礼貌。
（十一）澌灭认购可转债的处理表情
投资者澌灭认购的可转债由主承销商包销。
网上投资者联贯 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东说念主最近一次讲演其澌灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日缱绻，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的网上申购。
澌灭认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生澌灭认购情形的，均纳入该
投资者澌灭认购次数。
证券公司客户定向金钱处分专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券
账户注册贵寓中“账户握有东说念主称呼”不异且“灵验身份说明文献号码”不异的，按不同
投资者进行统计。
澌灭认购的次数按照投资者本色澌灭认购新股、可转债、可交换债和存托证据
的次数合并缱绻。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025 年
换公司债券刊行扫尾公告》。
（十二）结算与登记
交割和债权登记，并由上交所将发售扫尾发给各证券交往网点。
主机传送的中签扫尾进行。
四、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购
的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将协
商是否中止本次刊行，并实时朝上交所阐发。淌若中止刊行，刊行东说念主及保荐东说念主（主
承销商）将实时朝上交所阐发，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启
刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行摄取向原鼓舞优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓舞澌灭优先配
售部分）网上向社会公众投资者通过上交所交往系统发售的表情进行。本次向不特
定对象刊行可养息公司债券由主承销商以余额包销的表情承销，本次刊行认购金
额不及 190,000.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 190,000.00 万元，主
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额，主承销商包销比例
原则上不超过本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 57,000 万元。当包
销比例超过本次刊行总和的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估模范，并
与刊行东说念主换取，按照承销合同的商定本质：如确定连接履行刊行模范，将养息最终
包销比例；如确定采纳中止刊行步调，将实时朝上交所阐发，公告中止刊行原因，
并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的介意情况，刊行东说念主拟于 2025 年 1
月 8 日（T-1 日）就本次刊行在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）举行
网启程演。请开阔投资者钟情。
八、风险揭示
刊行东说念主和主承销商就已知范畴内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，
介意风险揭示条目参见《召募说明书》。
九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）谈论表情
（一）刊行东说念主：重庆水务集团股份有限公司
谈论地址：重庆市渝中区龙家湾 1 号
谈论东说念主：郭剑
谈论电话：023-63860827
（二）保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
谈论地址：上海市徐汇区长乐路 989 号
谈论东说念主：本钱市集部
谈论电话：021-54047165、021-54047376
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债
券刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：重庆水务集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债
券刊行公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司
年 1 月7 日
